バルチック海運指数(BDI)とCCFI 世界の荷動きを確認

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    2020年8月現在、年初から始まるコロナウィルスの影響は、まだまだ顕在。東京、大阪などの大都市は、第二波?が襲い、各自治体が独自の緊急事態宣言を発出し始めている。当初「コロナウィルスは高温や多湿に弱いのでは?」と楽観的にみられていた。しかし、今は昔の話だと感じる方も多いのではないでしょうか。一体、いつまで続くのやら……

    ただ、私たち貿易者が気になるのは、コロナウィルスの感染拡大のお話ではなく「一体、いつになったら終息をし、いつ頃、経済的な活動が活発になるのか?」だと思います。結論から申し上げると、その答えは、誰にもわかりません。ただ、ウィルスの終息時期は分からなくても「世界の荷動き(活発化=景気回復)」を追い続けることはできます。

    そこで、今回は、世界の荷動きを読むときに重要な2つの指数をご紹介します。海上輸送関連のビジネスをしていて、おそらく、下記2つの指数を知らない方はいないほど有名です。

    1. バルチック海運指数(BDI)
    2. CCFI(中国コンテナ指数)

    バルチック海運指数(BDI)Baltic Dry Index

    BDIは、ロンドンにあるバルチック海運取引所が発表する外航船の運賃を指数化した物です。海運取引所は、世界中の海運会社などから鉄鉱石や石炭などの産業で使う根本的な産物を輸送するための料金を聞き取り、これを指数にしています。

    指数は、1985年が1000。これを基準にして、現在の船賃がどの程度で推移しているかを示します。

    例えば、2008年前後には、指数発表以降、最高の11000前後を記録。これは、1985年と比べて、運賃が11倍まで膨れ上がったことを意味します。その後、同じく2008年に発生したリーマンブラザーズの破産により、指数は一気に奈落の底につき落ちます。

    ちなみに、2009年の春ごろから2010年頃は、新型インフルエンザが世界中に蔓延。2011年からは、日本では、東日本大震災、タイでは大洪水が発生するなど、世界各地で自然災害が発生しました。グラフからもわかる通り、BDIは世界の経済状況と連動していることがわかります。よって、BDIの動きを確認しておくだけで、世界の荷動きの活発さをある程度、把握できます。

    自社の周りだけのお話を参考にすると危険です。必ず、ミクロとマクロの両方の視点から、荷動きを客観的にとらえることが重要です。

    *以下に掲載する画像は「TRADING ECONOMICS」様で掲載されている物を加工しています。詳しい数値は、TRADING ECONOMICSでご確認ください。

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    タイの高速海上便
    海上速達便
    フォワーダービジネス
    BDI

    画像:TRADING ECONOMICS(https://tradingeconomics.com/commodity/baltic)を加工

    直近一年間の指数は、以下の通りです。最近、各国政府の大規模な財政出動、グリーン税制への投資、金や銀などの現物資産の価格が上昇からも世界的な信用不安が起きていることがわかります。

    ただ、BDIの指数をみると、2020年の3月くらいから上昇が続き、7月で山を迎え下降、その後、7月下旬で再び反転しています。(反転をした場所は、昨年の11月21日のラインです。)決して断言はできませんが、少しずつ荷動きが戻ってきているのかな?とも感じます。

    BDI

    画像:TRADING ECONOMICS(https://tradingeconomics.com/commodity/baltic)を加工

    CCFI(中国コンテナ貨物指数)

    CCFI

    画像:https://en.sse.net.cn/indices/ccfinew.jspを加工

    BDIと同じく世界の荷動きを読む上で「CCFI」も重要です。これは、中国から出発するコンテナ輸送料を数値化した物です。ご存じの通り、中国は世界の工場と言われるほど、製造した商品を世界各国へ輸出しているため、中国発の運賃指数を読むことで、結果的に世界の荷動きも見られます。

    CCFIは1998年1月1日を1000として指数化しています。

    例えば、2020年7月24日の「JAPAN」は、740.95です。1998年の1000と比べると、約26%運賃が下がっていることがわかります。このように、日本を含めて12の地域を指数表示しています。

    1. JAPAN
    2. EUROPE
    3. W/C AMERICA
    4. E/C AMERICA
    5. KOREA
    6. SOUTHEAST
    7. MEDITERRANEAN
    8. AUSTRALIA/NEW ZEALAND
    9. SOUTH AFRICA
    10. SOUTH AMERICA
    11. WEST EAST AFRICA
    12. PERSIAN GULF/RED SEA

    中国側の出発港

    大連、天津、青島、上海、南京、寧波、厦門、福州、深セン、広州

    指数化対象の運賃を提示している船会社

    CMA-CGM、COSCO、HamburgSüd、Hapag-Lloyd、Hyundai Merchant Marine、Heung-A、Kline、Maersk、MOL、MSC、NYK 、OOCL、PIL、RCL、Shanghai Hai Hua Shipping、Shanghai Jin Jiang Shipping、Sinotrans Container Lines、SITC Container Lines、Yang Ming Marine Transport Corp、EVERGREEN 、Korea Marine Transport、Wan Hai 、TS LINES、ZIM Integrated Shipping Service

    まとめ

    • 世界の経済を読むは難しい。たぶん、誰も正確なことはわからない。
    • ただし、世界の荷動きは、指数を参考にすることでほんの少しだけわかる。
    • 主な指数はBDIとCCFI
    • どちらの指数も実取引で使われている運賃を基準にしている。
    • 国際輸送分野は、やはりコロナなどに変わらず、非常に厳しい競争が続いている。

    「コンテナ船の危機」韓進海運や小山海運の倒産から学ぶ事

    船会社の倒産 インコタームズとフォワーダー

    【カイコン】海上輸送の始め方 / 利益を残す国際物流戦略

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